制冷劑在風口上，行業拐點已到？

目前，包括第二代制冷劑R22、R142b和第三代制冷劑R134a、R32、R410a等型号的制冷劑産(chǎn)品價格均出現了較大幅度的上漲。

一方面是原材料供應導緻。制冷劑的起點是螢石，近年我國(guó)螢石開采量甚至已無法滿足自用(yòng)需求，螢石進口量則相應地高速增長(cháng)，截止到去年，我國(guó)螢石自給率跌破90%降至了87.76%。氫氟酸由螢石與硫酸反應生成，是制冷劑最重要原材料，2020年我國(guó)氫氟酸開工(gōng)率進一步下降至55%，造成氟化工(gōng)産(chǎn)業上遊收緊。

另一方面國(guó)家對能(néng)耗“雙控”的考察一直比較嚴格且逐步升級。包括江蘇、浙江、山(shān)東、廣西、雲南等在内的多(duō)個省份開始限電(diàn)、停産(chǎn)。受限電(diàn)限産(chǎn)影響，制冷劑行業的開工(gōng)情況出現了明顯的下降，目前行業的整體(tǐ)開工(gōng)率已不足4成。

同時，限電(diàn)限産(chǎn)也使上遊原材料企業的産(chǎn)能(néng)受限，造成原材料供應相對緊張，進一步加劇了制冷劑行業開工(gōng)率的低迷，行業供給緊張局面加劇。

原材料緊缺是制冷劑價格上漲的一個重要原因，但根本原因還是需求的大幅改善。因受疫情沖擊的實際需求終将恢複正常，同時我國(guó)及世界的制冷需求也将保持長(cháng)期向上趨勢，因配額約束供給受限，二代制冷劑漲勢很(hěn)足，三代制冷劑或将長(cháng)期供不應求。

基于此，很(hěn)多(duō)業内人士判斷，在二代制冷劑陸續退出、四代制冷劑正在普及，而下遊需求穩定增長(cháng)的背景下，三代制冷劑有(yǒu)望在反轉後開啓未來高景氣的“黃金十年”。

從第一代到第四代，制冷劑經曆了什麽？

當前制冷劑已發展有(yǒu)四代産(chǎn)品了。

第一代制冷劑：對臭氧層的破壞最大，全球已經淘汰使用(yòng)。19世紀30年代，含氟制冷劑開始得到應用(yòng)，标志(zhì)着有(yǒu)機氟化工(gōng)的開端。1977年英國(guó)科(kē)考隊發現了南極上空的臭氧層空洞，進而發現 CFCs 制冷劑是破壞臭氧層的主要原因之一，引發國(guó)際社會廣泛關注。

第二代制冷劑：最具(jù)代表性的是R22，被廣泛應用(yòng)于空調、冷凍、發泡等行業。二代制冷劑對臭氧層破壞較小(xiǎo)，在歐美國(guó)家已淘汰，在我國(guó)應用(yòng)廣泛，尤其是維修和售後市場，目前處在淘汰期。

第三代制冷劑：制冷劑以R32、R134A、R125及R410A等為(wèi)代表，其ODP為(wèi)零，對臭氧層無破壞，但是GWP值較高，目前處于淘汰初期，預計到2050年，全球三代制冷劑消費量将下降85%左右。

第四代制冷劑：是指擁有(yǒu)零ODP和極低GWP的制冷劑，目前全球龍頭企業都将目光聚焦在此，這不僅是市場的引領、環保的趨勢，更是話語權的掌握。

全球制冷劑升級，替代迫在眉睫

在制冷劑的發展和淘汰史上，各國(guó)、各組織出台了海量的協議、法規、政策，其中(zhōng)《蒙特利爾議定書》最具(jù)跨時代意義。

1987年，鑒于氟利昂排放和臭氧層消失之間直接且密切的聯系，26國(guó)代表在加拿(ná)大蒙特利爾市簽署了《蒙特利爾議定書》。

1989年《議定書》生效，約有(yǒu)197個國(guó)家簽署并通過，南極上空的臭氧層也終于進入了漫長(cháng)的恢複期。

根據蒙特利爾協議規定，第二代制冷劑将走向完全淘汰。目前，發達國(guó)家已在2020年完全淘汰；發展中(zhōng)國(guó)家也将于2030年完全淘汰。

根據蒙特利爾協議書的淘汰要求，我國(guó)需要在2020年和2025年将ODS用(yòng)途HCFCs削減至基線(xiàn)水平的65%和32.5%，到2030年實現全面淘汰。2020年度，氟制冷劑R22的配額22.48萬噸，較2019年度減少4.22萬噸（同比-15.8%）。

《〈蒙特利爾議定書〉 基加利修正案》是 2016年10月在盧旺達首都基加利召開的《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會正式達成的旨在對氫氟碳化物(wù)（HFCs）溫室氣體(tǐ)實行控制的修正法案。

到了2017年，蒙特利爾議定書的重要修正案越過了審批門檻，标志(zhì)着從2019年1月1日起将開始逐步削減使用(yòng)影響氣候的第三代制冷劑氫氟烴（HFCs）。該修正案要求，截止2050年，全球HFCs消費量将下降85%左右。

這是制冷劑淘汰進程中(zhōng)一件裏程碑式的事件，也釋放出一個巨大的政治信号，說明國(guó)際社會決心逐步取消使用(yòng)HFCs。

2019 年12月，歐盟委員會正式發布了《歐洲綠色協議》，提出到2050年歐盟溫室氣體(tǐ)達到淨零排放并且實現經濟增長(cháng)與資源消耗脫鈎。

2021年4月，美國(guó)總統拜登召開了全球氣候峰會，承諾了美政府的減排目标為(wèi)到2030年将美國(guó)溫室氣體(tǐ)排放量較2005年減少50%-52%，到2050年實現淨零排放。美環保署提案将逐步淘汰氫氟碳化合物(wù)的時程，第一步是未來15年将氫氟碳化合物(wù)的供應量減少85％。

2021年4月16日，中(zhōng)國(guó)國(guó)家主席習近平在北京同法國(guó)總統馬克龍、德(dé)國(guó)總理(lǐ)默克爾舉行中(zhōng)法德(dé)領導人視頻峰會。在會上，習近平表示：中(zhōng)國(guó)已決定接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，加強氫氟烴類（HFCs）等非二氧化碳溫室氣體(tǐ)管控。

同時，中(zhōng)國(guó)宣布将力争在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中(zhōng)和，并将其納入生态文(wén)明建設的整體(tǐ)布局中(zhōng)。

緊接着，印度宣布從2032年開始，印度将分(fēn)四個步驟逐步減少HFCs，累計減少量分(fēn)别為(wèi)2032年10%、2037年20%、2042年30%和2047年80%。印度的經濟增長(cháng)迅速，與中(zhōng)國(guó)和美國(guó)一起被視為(wèi)世界上目前和潛在HFC排放量最高的國(guó)家之一。

中(zhōng)國(guó)接受《基加利修正案》，HFCs管控落地

當前我國(guó)制冷劑市場正處于三代對二代制冷劑産(chǎn)品的更替期

2016年10月，《基加利修正案》将18種HFCs列入受控物(wù)質(zhì)清單，旨在未來幾十年内逐步減少氣候變暖。締約國(guó)被要求自2020年1月1日起以締約方核準的技(jì )術對氫氟碳化物(wù)進行銷毀。9月15日，《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》（以下簡稱《基加利修正案》）正式在我國(guó)生效。

據業内人士介紹，HFCs是此前破壞臭氧層的氯氟烴（CFCs）的替代品，屬于三代制冷劑，廣泛用(yòng)于冰箱、空調的制冷劑和絕緣泡沫生産(chǎn)。盡管HFCs不含有(yǒu)破壞地球臭氧層的氯或溴原子，但也是一種影響極大的溫室氣體(tǐ)。假如相應趨勢得不到控制，那麽到2050年，HFCs将會産(chǎn)生3.5億噸至8.8億噸的二氧化碳排放，相當于整個地球交通排放溫室氣體(tǐ)的總和。

2021年6月17日，中(zhōng)國(guó)常駐聯合國(guó)代表團向聯合國(guó)秘書長(cháng)交存了中(zhōng)國(guó)政府接受《〈關于消耗臭氧層物(wù)質(zhì)的蒙特利爾議定書〉基加利修正案》的接受書，該修正案已于2021年9月15日對我國(guó)生效。

2021年9月30日，我國(guó)生态環境部于發布《關于嚴格控制第一批氫氟碳化物(wù)化工(gōng)生産(chǎn)建設項目的通知（征求意見稿）》，其中(zhōng)要求，各地不得新(xīn)建、擴建用(yòng)作(zuò)制冷劑、發泡劑等受控用(yòng)途的R32、R134a、R125、R143a和R245fa化工(gōng)生産(chǎn)設施。

此舉意味着我國(guó)對HFCs制冷劑的管控政策已逐步落地，HFCs制冷劑的生産(chǎn)與消費将逐步減少。新(xīn)一代高性能(néng)、低GWP（全球變暖潛值）的HFO制冷劑應用(yòng)将成為(wèi)中(zhōng)國(guó)制冷行業發展的主要方向。

制冷劑進入低GWP值時代，可(kě)燃問題不可(kě)忽視

毫無疑問，《基加利修正案》促進了制冷劑産(chǎn)品叠代更新(xīn)。

縱覽第一代到第四代制冷劑，很(hěn)少能(néng)夠同時滿足未來制冷劑對低GWP值、安(ān)全性、熱力學(xué)性能(néng)和環境性能(néng)的所有(yǒu)要求。

也就是說，很(hěn)多(duō)低GWP值都可(kě)燃！

國(guó)家标準《制冷劑編号方法和安(ān)全性分(fēn)類》GB/T 7778-2017将制冷劑的毒性分(fēn)為(wèi)A類（低慢性毒性）、B類（高慢性毒性），将可(kě)燃性分(fēn)為(wèi)第1類（無火焰傳播）、第2L類（弱可(kě)然）、第2類（可(kě)然）、第3類（可(kě)燃易爆）。根據GB/T 7778-2017，制冷劑安(ān)全性細分(fēn)為(wèi)8類，分(fēn)别為(wèi)：A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3，其中(zhōng)，A1最安(ān)全，B3最危險。

一般來說，家用(yòng)空調、中(zhōng)央空調等制冷設備在出廠時都做了性能(néng)測試，标明了制冷劑充注量的參考值。

但是，許多(duō)大型中(zhōng)央空調機組和工(gōng)業冷水機組要現場充注制冷劑，家用(yòng)空調器、冰箱設備、冷庫等在維修過程中(zhōng)也需如此。

而且有(yǒu)些設備因為(wèi)使用(yòng)蒸發器的種類不同，制冷劑充注量不同。再加上維修安(ān)裝(zhuāng)現場，由于條件限制，很(hěn)多(duō)維修工(gōng)憑經驗充入制冷劑。

基于此，一些制冷劑龍頭企業推出弱可(kě)燃低GWP值制冷劑，并緻力于推動解決可(kě)燃性風險的系統設計和科(kē)普培訓。